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福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)

admin 2019-08-07 353人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603345 证券简称:安井食物布告编号:临2019-076

  福建安井食物股份有限公司关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答的影响及添补办法的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  严重事项提示:以下关于福建安井食物股份有限公司(以下简称“公司”)揭露发行A股可转化公司债券后其首要财政指标的剖析、描绘均不构成公司盈余猜测,出资者不该据此进行出资决策,如出资者据此进行出资决策而构成任何丢失的,公司不承当任何职责。

  依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》(国办发[2013]110 号)以及我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》(证监会布告[2015]31号)的要求,为确保中小出资者权益,公司就本次揭露发行可转债对即期报答摊薄的影响进行剖析,并提出添补被摊薄即期报答的具体办法:

  一、本次揭露发行摊薄即期报答对每股收益的影响

  (一)测算假定及条件

  1、假定未来微观经济环境、方针、公司所在职业展开情况、商场情况等方面不会发作严重晦气改变;

  2、假定本次可转债于2020年3月末完结发行,且存在一切可转债持有人于2020年9月末悉数转股和2020年底悉数未转股两种情况。该发行完结时刻仅为估量,用于核算本次发行可转债对每股收益的影响,终究以我国证监会核准后实践发行完结时刻为准;

  3、不考虑本次发行征集资金到账后,对公司出产运营、财政情况(包含财政费用、出资收益等)的影响;

  4、假定本次揭露发行可转债征集资金总额为90,000万元,不考虑发行费用的影响。本次发行可转债实践到账的征集资金规划将依据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况终究确认。

  5、假定本次可转债的转股价格为48元/股,该转股价格仅为模仿测算价格,不构成对实践转股价格的数值猜测。本次揭露发行可转债实践的初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发梅婷现任70岁老公行前依据商场情况确认,并或许进行除权、除息调整或向下批改;

  6、假定2019年归属于母公司一切者的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司一切者的净赢利与2018年相等;2020年归属于母公司一切者的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司一切者的净赢利在2019年根底上依照相等、添加10%别离测算。该假定剖析并不构成对公司的盈余猜测,出资者不该据此进行出资决策,出资者据此进行出资决策构成丢失的,公司不承当补偿职责;

  7、测算公司本次发行后期末总股本和核算根本每股收益时,仅考虑上述假定对总股本的影响,不考虑其他或许发作的股权变化事宜。

  上述假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司每股收益的影响,不代表公司对2019年度和2020年度的盈余猜测。出资者不该据此进行出资决策,出资者据此进行出资决策构成丢失的,公司不承当补偿职责。

  (二)对公司每股收益的影响剖析

  依据上述假定,本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财政指标影响的测算如下:

  ■

  注:公司依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及发表》中的规矩核算根本每股收益和稀释每股收益。

  在上述假定条件下,当2020年净赢利与2019年相等时,本次可转债发行当年的根本每股收益和稀释每股收益较上年均有所下降。因而,本次可转化公司债券发行后,或许导致发行当年公司的每股收益下降,公司即期报答存在被摊薄的危险。

  二、关于本次揭露发行摊薄即期报答的特别危险提示

  本次发行完结后,若大部分可转化公司债券未来转股,将使得公司总股本较发行前呈现较大规划添加。因为本次征集资金出资项意图施行需求必定周期,项目效益的完结存在滞后性,因而公司净赢利在短期内不会因本次募投项意图施行呈现大规划添加,本次发行后公司每股收益或许较上年呈现必定起伏的下降,短期内公司即期报答存在被摊薄的危险。

  特此提示出资者重视本次发行可转化公司债券或许摊薄即期报答的危险,一起公司就摊薄即期报答拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。

  三、关于本次揭露发行可转债必要性和合理性的阐明

  (一)有用缓解公司当时的产能瓶颈

  跟着速冻食物的商场需求继续添加,公司出售成绩不断进步,商场的订单需求呈显着上升态势。一起速冻食物的出售具有必定的季节性,每年的出售旺季产销对立杰出,公司的订单需求远超越最大出产才能,公司现有的产能已无法充沛满意来自商场的消费需求,出产规划显着缺少,若不对现有出产线进行扩建,未来将无法习气速冻食物职业的快速展开。

  本次征集资金出资项意图施行,将使公司速冻食物的出产才能得到充沛的扩展,有用满意商场需求。一起,产能的添加使得公司面对上游供货商的话语权进一步增福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)强,产值的进步将带来规划优势和资源运用功率的进步,使得公司产品的单位研制和出产本钱下降,商场竞争力和整体盈余才能也将相应得到进步。

  (二)有利于公司区域性布局,契合公司战略展开规划

  作为国内速冻火锅料职业老牌劲旅,公司商场占有率和品牌影响力仍在继续扩展,头部效应更加闪现,公司速冻米面制品特别是速冻发面类制品的出售区域也逐渐掩盖到全国大多数区域;公司以华东大区为依据地商场,东北和华北大区为要点商场,进一步快速展开其他区域商场。现在,公司已在福建、江苏、辽宁、四川等地树立出产基地,并计划在其他区域树立出产基地,以构成遍布全国的出产布局。

  近几年,跟着公司对各地区商场顾客的培育,以及顾客对速冻火锅料制品消费习气的逐渐构成,公司在全国范围内的出售收入逐年添加,在区域方面,公司在稳固华东、东北等传统强势商场的根底上,加大对华中、华北等区域商场的开发。本次征集资金出资项意图施行是经过在湖北、河南、辽宁等地新建速冻食物出产线项目,以速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品全品类出产辐射华中、华北、东北等区域,然后到达进一步进步商场占有率、下降运送本钱的意图。因而,本项意图施行不只契合公司长期以来的展开战略规划,并且有助于公司完结“销地产”方法的战略布局,有利于公司继续坚持并稳固在速冻食物职业的优势,占据职业制高点。

  (三)当地物资资源丰厚,可确保原资料的足够供给,下降原资料收购本钱

  湖北省坐落我国中部地区,属亚热带季风气候,气候温文、雨量充沛,湖泊数量很多且散布广泛,素有“千湖之省”的美誉。因为其共同的地舆和气候优势,湖北成为我国最为会集的淡水产品饲养和加工基地。依据《湖北省渔业展开第十三个五年规划》,“十二五”期间,湖北省淡水产品总量继续稳定添加,到2015年水产品总量455万吨,占全国淡水产品总量的13.7%,接连20年居全国榜首。

  河南省是我国农业大省,有“华夏粮仓”之称,依据国家统计局数据显现,2018年,河南省粮食产值到达6,649万吨,仅次于黑龙江省,排名全国第二。一起,河南仍是畜牧业大省,其肉牛、生猪、家禽等饲养量均居全国前列。

  公司速冻调制食物的首要原资料包含鱼糜、肉类、粉类等,而湖北和河南是上述首要原资料的重要产区,公司在当地建造出产基地,可以确保原资料的足够供给,有利于节约运送费用、下降原资料收购本钱。

  (四)对当地经济和社会展开带来活跃影响

  公司凭仗多年的稳健展开已树立了多个出产基地,产品热销全国30多个省区的600多家商超及经销商;并荣获“国家级企业技能中心”、“农业乡村部冷冻调度水产品加工要点实验室”、“国家冷冻调度水产品加工技能研制分中心(厦门)”、“农业工业化国家要点龙头企业”、“全国主食加工业演示企业”、“CNAS国家实验室证书”及“福建省海洋工业龙头企业”等多项荣誉。对当地经济来说,公司产能扩展带来的规划效应不光可以影响项目建造地的经济展开,还能带动当地的劳动就业,为国家和地方政府带来更多税收收入。

  (五)本项意图建造有利于带动职业工业链的展开

  速冻食物资业链条较长,涉及到上游质料出产及初加工、速冻食物出产、全程冷链运送、下流贸易商和终端零售网点,到最后一公里至顾客餐桌。畜牧饲养业、水产饲养捕捞业及冷链物流业作为整个工业链的重要组成部分,在出产加工技能水平、产品品种、产品结构等方面也随之得到了蓬勃展开。整个工业链条的各参加集体均将会获益于速冻调制食物商场的扩容。

  (六)满意本次征集资金出资项意图资金需求

  本次征集资金出资项目为湖北安井食物有限公司年产15万吨速冻食物(速冻面米食物、速冻调制食物等)出产建造项目、河南安井食物有限公司年产10万吨速冻食物出产建造项目以及辽宁安井食物有限公司新建年产4万吨速冻调制食物,总出资为108,600万元,拟以征集资金投入不超越90,000万元。现在,公司账面虽然有必定的钱银资金,但均具有清晰的用处,仅能确保其他资赋性项目开销以及日常出产运营活动的需求,因而公司考虑经过本次可转债发行融资满意该项目资金需求。

  综上,经过本次揭露发行可转化公司债券,公司将在工业布局、产品品种、本钱实力等多个方面进步可继续展开才能,有利于公司进一步增强中心竞争力和抗危险才能。

  四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系,公司从事募投项目在人员、技能、商场资源等方面的储藏情况

  (一)本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系

  本次征集资金出资项目均环绕主营事务展开,旨在促进公司现有事务在深度和广度上的全方位展开,进一步进步公司在速冻食物职业界的位置。经过新建出产基地建造项目,可以缓解现在产能缺少的瓶颈,然后及时捉住职业快速展开的杰出机会,进一步进步公司盈余才能。征集资金出资项意图施行将有利于公司的未来展开,促进公司运营成绩和财政结构的改善。

  (二)公司从事募投项目在人员、技能、商场资源等方面的储藏情况

  1、人员储藏

  为提高管理和出产运作的功率,本次募投项目运转所需人员将以内部培育为主,部分底层出产人员和出售人员将从外部招聘。

  经过多年的展开,现在公司现已储藏了600多名技能人员和办理人员,为习气事务展开需求,公司还将要点引入具有实践经历的技能、办理、商场营销等方面的高档人才,并经过绩效鼓励等方法确保人才的稳定性。

  2、技能储藏

  公司一向高度重视产品和技能的研制立异,经过多年的自主立异,公司积累了丰厚的产品和技能研制经历,在速冻火锅料制品、速冻面米制品等产品加工上具有较强的技能优势,可以为本次征集资金出资项意图施行供给技能根底。本次征集资金出资项意图运营施行以及未来新产品研制可直接运用公司现有的老练出产技能。

  3、商场储藏

  经过多年的展开,公司出售网络现已掩盖全国多个城市。到现在,公司营销中心下设5个分公司,38个联络处和5个独立作业站。其间,分公司散布于上海、南京、合肥、厦门、北京五个大中型城市,联络处散布于广州、沈阳、郑州、成都、福州等全国首要城市。

  五、公司对本次揭露发行摊薄即期报答采纳的办法

  本次揭露发行或许导致出资者的即期报答被摊薄,公司将采纳多种办法以进步运营成绩,增强继续报答才能,具体办法如下:

  (一)公司现有事务板块运营情况,展开态势,面对的首要危险及改善办法

  1、公司现有事务板块运营情况,展开态势

  公司首要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食物的研制、出产和出售,产品涵盖了300多个品类,是职业界产品线较为丰厚的企业之一。经过多年展开,公司已构成了以华东地区为中心,并以此辐射全国的营销网络,并逐渐生长为国内较具影响力和知名度的速冻食物出产企业之一。201福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)6年、2017年及2018年,公司运营收入别离为29.97亿元、34.84亿元及42.59亿,净赢利别离1.77亿元、2.02亿元及2.70亿元,公司速冻食物的收入规划和盈余水平呈现整体上升趋势。近几年,产能受限导致产品供不该求,在必定程度上阻止了公司的展开,跟着本次募投项目施行产能的开释,估计公司未来收入水平将进一步进步。

  2、公司现有事务板块面对的首要危险

  公司专心于速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品的研制、出产和出售,现在现已生长为国内较具影响力和知名度的速冻食物出产企业之一。公司现有事务面对的首要危险如下:

  (1)产品出产环节存在的食物安全危险

  跟着人民生活水平的进步,关于食物安全的要求日积月累,食物安全也日益遭到监管部门和社会舆论的高度重视。企业一旦发作严重食物安全事端,不只直接关乎顾客的身体健康,对企业的名誉和运营都将构成丢失和影响。若公司在出产过程中任一环节呈现忽略导致发作食物安全问题或事端,都有或许影响公司品牌和信誉度,导致公司遭受处分,并存在进一步引起顾客诉讼的或许,然后对公司的事务、财政情况或运营成绩发作严重晦气影响。

  (2)产品流通环节存在的食物安全危险

  产品流转环节的质量操控首要包含冷链储运和终端出售两个方面。

  从储运环节来看,为了确保食物的新鲜度和安全性,公司一切产品施行全程冷链物流配送。但若因物流公司的忽略或许在运送过程中的一些偶发性事情,都有或许构成食物卫生安全问题,然后影响公司的品牌形象。此外,速冻食物冷链储运环节现在已成为限制速冻食物职业快速健康展开的短板,而现在速冻食物冷链物流环节缺少国家或职业标准,相同对出产企业构成了必定的影响,并或许导致相应的危险。

  从终端出售来看,因为公司的下流经销商和商超散布于全国,若经销商或商超在出售过程中未按规矩进行保存导致食物安全发作问题,相同将对公司品牌形象构成影响。

  (3)原辅资料收购存在的质量操控危险

  公司的首要原资料包含鱼糜、肉类、粉类及其他辅料等,上游原资料的质量将直接关乎终究产品的质量。若公司在收购过程中任一环节呈现忽略,未能发现所收购的原资料存在的质量问题,或在收购后因保存不善导致原资料发作蜕变,都将对终究产品的质量构成影响。

  (4)原资料价格动摇的危险

  公司出产所需的首要原资料为大宗农产品,包含鱼糜、肉类和粉类等。陈述期内,产品原资料本钱占运营本钱的份额较高,原资料价格的动摇直接影响公司的盈余才能。未来若原资料价格动摇起伏过大,有或许构成公司盈余水平的大幅动摇。

  除上述首要危险外,公司事务面对的危险还包含商场竞争危险、跨区运营危险、技能危险、办理危险、财政危险、方针危险等。

  3、公司首要改善办法

  针对各个环节的食物安全危险,公司拟采纳如下改善办法:加大研制投入,置办先进设备,并引入高端技能人才,环绕食物安全检测和质量操控、速冻调制食物研制等多个方面展开研讨,从技能层面操控食物安全危险;在收购环节,对上游供货商进行严厉挑选和守时评价,并依照进货查验准则对进厂原资料进行查验,从产品源头上操控质量危福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)险;在操作环节,加强对底层出产人员的上岗训练,首要包含安全出产训练、食物卫生安全认识训练、出产操作标准化训练等,并须经过书面考试及现场操作考评;在冷链储运环节,采纳招投标方法,挑选具有冷链储运资质的第三方物流公司;在出售途径质量操控方面,公司向商超派驻现场人员进行办理的方法,对经销商进行守时途径稽核,确保其产品出售契合食物安全卫生标准的规矩和公司产品流转办理等规矩。

  关于其他危险,公司计划经过内部培育和外部引入技能、营销、办理等范畴的优秀人才,进步产品和技能立异才能,不断拓展产品结构,并加强公司营销系统建造,增强公司的抗危险才能。

  (二)进步公司日常运营功率,下降公司运营本钱,进步公司运营成绩的具体办法

  为确保本次征集资金高效运用、有用防备股东即期报答被摊薄的危险和进步公司未来的继续报答才能,公司拟采纳的具体办法如下:

  1、加强征集资金办理,进步资金运用功率

  公司对本次发行征集资金出资项意图可行性进行了充沛证明,募投项目契合国家工业方针、职业展开趋势以及公司展开战略,具有较好的展开前景和预期效益。本次发行征集资金到位后,公司将依据《征集资金办理办法》等相关法律法规的要求,对征集资金进行专项存储,确保征集资金依照预订用处运用,并合作监管银行和保荐安排对征集资金运用的查看和监督。公司未来将努福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)力进步资金的运用功率,完善并强化出资决策程序,规划更合理的资金运用计划,合理运用各种融资东西和途径,操控资金本钱,进步资金运用功率,节约公司的各项费用开销,全面有用地操控公司运营和管控危险,进步公司盈余才能。

  2、加速募投项目出资进展,赶快完结项目预期效益

  公司本次揭露发行征集资金用于在湖北、河南和辽宁新建速冻食物出产线项目,契合当时经济形势和公司的展开战略,具有杰出的商场前景和经济效益。跟着项目逐渐进入回收期后,公司的盈余才能和运营成绩将会明显进步,有助于添补本次发行对股东即期报答的摊薄。本次揭露发行可转化公司债券的征集资金到位后,公司将加速推进募投项目建造,争夺募投项目提前达产并完结预期效益,增强今后年度的股东报答,下降本次发行导致的股东即期报答摊薄的危险。

  3、加强公司办理,进步营运功率和盈余水平

  公司将经过内外部结合方法加强安排对中高层办理人员的学习训练,进步其办理才能和立异认识以习气公司财物、事务规划不断扩张的需求,并进一步完善公司办理准则,优化安排架构,强化内部操控,施行精密办理,然后进步公司办理功率,下降运营本钱,进步公司赢利水平。

  本次可转债发行完结后,公司将加强内部办理,合理标准运用征集资金,进步资金运用功率,采纳多种办法进步公司盈余水平,加速募投项目施行进展,赶快完结项目预期效益。在契合赢利分配条件的条件下,活跃推进对股东的赢利分配,进步公司对出资者的报答才能,有用下降原股东即期报答被摊薄的危险。

  六、公司董事、高档办理人员对添补报答办法可以得到实在实行作出许诺

  公司董事、高档办理人员许诺忠诚、勤勉地实行职责,保护公司和整体股东的合法权益,并依福建安井食物股份有限公司公告(编号:临2019-076)据我国证监会相关规矩对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出如下许诺:

  1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益;

  2、对自己的职务消费行为进行束缚;

  3、不动用公司财物从事与其实行职责无关的出资、消费活动;

  4、由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行情况相挂钩;

  5、若公司后续推出公司股权鼓励方针,许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行情况相挂钩;

  6、自本许诺出具日至公司本次揭露发行可转化公司债券施行结束前,若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的,且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时,自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

  7、作为添补报答办法相关职责主体之一,若违背上述许诺或拒不实行上述许诺,自己自愿承受我国证监会和上海证券交易所等证券监管安排依照其拟定或发布的有关规矩、规矩,对自己作出相关处分或采纳相关办理办法,若违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的,乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

  七、公司控股股东、实践操控人对添补报答办法可以得到实在实行作出许诺

  公司控股股东新疆国力民生股权出资有限公司、实践操控人章高路为确保公司添补报答办法可以得到实在实行,对公司及整体股东作出如下许诺:

  1、许诺不越权干涉公司运营办理活动,不侵吞公司利益;

  2、许诺实在实行安井食物拟定的有关添补报答办法以及本公司/自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺,若本公司/自己违背该等许诺并给安井食物或许出资者构成丢失的,本公司/自己乐意依法承当对安井食物或许出资者的补偿职责。

  福建安井食物股份有限公司董事会

  2019年8月6日

(职责编辑:DF515)

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